Unsere Mandatstätigkeit und -Dienstleistungen fundiert und transparent und gründen auf dem etablierten Dreiecksverhältnis Kunde - Vermögensverwalter – Broker/Depotbank. Wir unterstützen Sie bei der Eröffnung eines Wertschriftendepots, welches wir in Ihrem Auftrag und gemäss Ihren Instruktionen verwalten.
Kundenbeziehung zu UTS United Trading Services SA
Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Kundenberater werden Ihre Renditeerwartungen sowie Ihre Bereitschaft und Fähigkeit Risiken einzugehen eruiert. Basierend darauf legen wir Ihre Anlagestrategie fest, die von uns konsequent umgesetzt wird. Unsere Kundenberater nehmen sich Zeit, Ihre Fragen zu beantworten und legen Ihnen die mit unserer Dienstleistung einhergehenden Kosten und Gebühren transparent dar.
Vertragliche Basis unsers Mandatsverhältnisses bildet schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag und eine beschränkte Vollmacht, die uns die diskretionäre Verwaltung Ihres Portfolios erlaubt.
Kundenbeziehung zum Broker
In Ihrem Namen gehen Sie mit dem Broker einen separaten Konto- bzw. Depotvertrag ein. Vom Broker erhalten Sie regelmässig Konto- und Depotauszüge, welche Ihnen die ausgeführten Transaktionen und die Wertentwicklung regelmässig aufzeigen.
Beziehung zwischen UTS United Trading Services SA und Broker
Um einen optimalen Anlageprozess zu gewährleisten ist es für uns unabdingbar, mit dem Broker in einer Vertragsbeziehung zu stehen, in der die Rechte und Pflichten beider Parteien klar bestimmt und formuliert sind. Im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Finanzdienstleistungen nehmen wir vom Broker aber keine Entschädigungen wie Courtagen, Kommissionen, Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerten Vorteile an.
